Gombos Jim és Lukács, a masiniszta

Titokzatos módon egy árva bébi kerül Gyöngyélet Földjére. A szigetországocska négy lakója úgy dönt, hogy felnevelik, és a Gombos Jim nevet adják neki. Amikor a fiúcska tízéves lesz, és megtudja, hogyan került a szigetre, arra vágyik, hogy kiderítse, honnan származik.

Végül Lukács, a masiniszta siet a segítségére. Felszállnak a varázslatos mozdonyára, és életük nagy kalandjára indulnak. Mandala városában megtudják, hogy a császár lányát foglyul ejtették a kalózok. Michael Ende regényéből.