Plaatselijke gidsen en comedians begeleiden Sue door Colombia en Mexico. Ze test een kogelvrij vest, vaart in een roeiboot door stroomversnellingen en bezoekt een vuurwerkfestival.
Sue maakt lucha libre mee en heeft een ontmoeting met een bottenschoonmaker in Mexico. Daarna scheurt ze over de stranden van Brazilië en rapt ze op een favela-funkbal.
Sue bezoekt een liefdesmotel in São Paulo. Daarna zoekt ze het hogerop in La Paz, Bolivia, waar heftige emoties bovenkomen na een geestverruimende trip.