Egy gyári robbanás időtlenül megdermedt állapotba taszít egy kisvárost, ahol a 14 éves Masamune és barátai próbálnak megbirkózni a gyorsan összeomló valósággal.
Akár átkozzák, akár hősnek tekintik őket, a Fukusima Daiicsi balesetben érintettek halálos, láthatatlan fenyegetéssel néznek szembe: egy példátlan nukleáris katasztrófával.
Gonosz erők Anthrasax, a pusztítás istenének feltámasztásával fenyegetnek, ezért Meta-llicana királysága egy megbízhatatlan sötét varázslóhoz fordul segítségért.
Egy sötét összeesküvés kezd a felszínre törni, ami arra kényszeríti az Elric fivéreket, hogy minden erejüket összeszedve, és barátaik segítségét kérve szembenézzenek a gonosszal, valamint végre hosszú útjuk végére érjenek…
A mozifilm első részének folytatásában az Elric fivérek eddigi legkeményebb ellenfelükkel néznek szembe: a magányos sorozatgyilkossal, akinek nagy sebhely van a homlokán.
Budori az ihatovi erdőben élt, de egyedül maradt, miután családja elpusztult a hideg időjárási körülmények miatt. Rengeteget dolgozik gyárakban és szántóföldeken, végül a Vulkáni Osztály jeles mérnöke lesz…