Pongó, a barátságos sárkány szomorú, mert nincs senki, akivel játszhatna, és nem élvezheti az olyan murikat, mint például a hintázás. Oswald megsajnálja barátját, de hamar meg is találja Pongó tökéletes játszótársát: Laverne-t, a fehér elefántot. Pongó viszont túl félénk, hogy köszönjön neki…
Oswaldo egy 12 éves naiv és álmodozó pingvin. Igazi különlegessége abban rejlik, hogy az élet legegyszerűbb helyzeteit is fergeteges kalandokká alakítja…