Volt egyszer két Németország - 86

1986-ot írunk, és az NDK-nak sürgősen pénzre van szüksége adósságai törlesztésére. A Külföldi Felderítési Főosztály is különböző terveket dolgoz ki, hogy pénzt teremtsen elő, amiben új munkatársuk, Barbara Dietrich van segítségükre. Walter, akit 3 éve mellőznek, nagyon szeretne ismét terepen dolgozni, és csalódottan veszi tudomásul, hogy Annett Schneider beosztottjaként kezdheti újra a karrierépítést. Közös feladatuk egy gyógyszerkísérlet megszervezése...

Martin és Lenora Angolába akar menekülni, hogy a kommunista MPLA-nak adják el a fegyvereket. Ehhez az embercsempész Gary Banks segítségét kérik, aki fizetségként egy gyémántot kér, így Martin elcsábítja Brigitte Winkelmannt, hogy ellophassa a gyémánt nyakláncát. A Winkelmann házban egy bérgyilkos támad Martinra, és kiderül, hogy Brigitte korántsem csak egy egyszerű fogorvos. Eközben aktivisták egy csoportja partizánakciót hajt végre a fokvárosi nyugatnémet nagykövetségen. Banks átviszi Martint és Lenorát Angolába, ahol azonban az MPLA katonái helyett váratlanul egy régi ismerős fogadja őket.