Tudósok elkábítanak és foglyul ejtenek egy szörnyet, aki szerelemre gerjed a főtudós asszisztensnője (Julia Adams) iránt. A magányos szörnyeteg, "a hiányzó kétlaki evolúciós láncszem" megszökik, és elrabolja vonzalma tárgyát…
Az utóbbi időben több hajó esett áldozatául egy különös szörnynek a nyílt tengeren. A haditengerészet hajtóvadászatot indít a szörny ellen, a világ legjobb bálnavadászait hívják össze, hogy halálos sebet ejtsenek a titokzatos lényen…