Cybertron eleste után Űrdongó menekülni kényszerül. A csatában megsérült robot egy kaliforniai kisváros roncstelepén rejtőzik el, Volkswagen Beetle-nek álcázva magát. Itt talál rá a tini Charlie Watson…
1967-ben Los Angelesben egy megözvegyült édesanya és két lánya akaratukon kívül megidéznek egy démoni teremtményt. Amikor a fiatalabb lányt megszállja a szellem, a család elkeseredett harcba kezd az életéért…