Endel Nelis, a fiatal észt vívó az 1950-es évek elején visszatér hazájába. A Leningrádból, a titkosrendőrség elől menekülő fiatalember Haapsalu városában telepedik le. Testnevelőként kezd dolgozni, és vívóklubot alapít diákjainak…
Pat Solatano (Bradley Cooper) mindenét elvesztette - a házát, az állását, a feleségét. Kénytelen újra a szüleihez (Robert De Niro, Jacki Weaver) költözni, miután nyolc hónapot töltött egy elmegyógyintézetben…