A hobbit: Smaug pusztasága

Zsákos Bilbó, a hobbit, Gandalf, a mágus és a 13 törp, élükön Tölgypajzsos Thorinnal folytatják útjukat, hogy visszahódítsák az erebori Törp Királyságot. Útközben találkoznak az alakváltó Beornnal, a Bakacsinerdő óriáspókjaival, a Legolas által vezetett erdei tündékkel, Tauriellel és Thranduil királlyal, valamint egy Bard nevű titokzatos férfival, aki becsempészi őket Tóvárosba. Végül, amikor megérkeznek a Magányos Hegyhez, szembenéznek legnagyobb ellenségükkel is - Smauggal, a sárkánnyal.