Bűbájos boszorkák

Gail, a Halliwell-lányok nagymamáját ismerő idős boszorkány és két barátnője megidéznek egy démont, hogy az visszakapják fiatalságukat. A démon nem hajlandó segíteni, mire Gail néni felajánlja neki a Hármak erejét. Meglátogatja a lányokat, akik mit sem sejtenek Gail néni tervéről. Elhívja őket vendégségbe, és szívesen elmennek, hiszen mégiscsak a nagyi barátnője volt...

Gail néni üdítő helyett azonban bájitalt szolgál fel nekik, mely segítségével elveszi az erejüket, és azt a démonnak, Crytonak adja. A lányok védtelenek maradnak, és a démon sem tartja be az ígéretét. Gale néni barátnőit megöli, és Gail néni újra fiatal lesz ugyan, de csak addig, amíg Crytonak szüksége van rá... A lányoknak az erejük nélkül kell megállítaniuk a démont. Phoebe mindeközben azzal a hiúsági kérdéssel küzd, hogy hordjon-e szemüveget, vagy inkább maradjon vaksi, de csinos.