A film Pjotr Iljics Csajkovszij életének egy legendákkal övezett mozzanatáról szól, amikor a terjedő pletykákat megelőzendő nagy hirtelenséggel házasságra lép egy fiatal rajongójával, Antonyina Miljukovával…
1984-ben, a semmi közepén a Szovjetunióban egy baráti társaság megpróbálja élni az életét és megőrizni méltóságát a korrupt rendszer és annak ellenére, hogy zsarnoki hivatalnokok vezetik diákotthonukat…
Leshka egy távoli faluban él a Bering-szorosnál Csukcsföld és Alaszka között, Oroszország és az USA találkozásánál. Mint a legtöbb férfi a falujában, ő is a bálnavadászok monoton életét éli ezen a világvégi vidéken…