Alberto Vázquez filmrendező fantasztikus háborúellenes animációs fantáziája, amely a gonosz eredetén elmélkedik. A kis medvék és az egyszarvúak közötti háborúban két kis medve veszélyes küldetésre indul, hogy megmentse a varázserdőt…
A tizenkét éves Paul a világtól elzárva él édesanyjával, aki a házuk mellett levő erdőben megbújó pszichiátriai klinikán dolgozik. Paul egy nap összeismerkedik egy Gloria nevű tinédzserlánnyal, és hamar belezúg a titokzatos új páciensbe…