A mű a politikai válságban lévő, a trónért küzdő Yi In király és Kang Hee-soo, a női titkosügynök kegyetlen szerelmi történetét dolgozza fel, aki bosszúból közeledik Yi Inhez, de végül beleszeret a királyba…
Miután ikertestvére eltűnt tizennyolc évvel ezelőtt, Eun Gye-hoon elvesztett vele minden érzelmi kapcsolatot. Egy napon Gye-hoon érezni kezdi egy másik jelenlét érzelmeit, és Jihwa-dong környékére indul, ahol testvére eltűnt…