Terry Seattle főnyomozó (Will Arnett) visszatér, és ezúttal az ügy nagyon bonyolult. Két sztárvendégével, Jason Batemannel és Maya Rudolph-fal együtt az a feladata, hogy kiderítse, ki ölte meg a Mikulást?…
Két amerikai orvos halálos vírust fedez fel Brazíliában. A kormány felkérésére harcba szállnak, hogy megleljék a vírus ellenszerét – és felfedjenek egy sötét titkot.