A New York-i metrórendszer alatt egy sötét labirintus húzódik, ahol a társadalom peremére szorult emberek élnek. Az ebben a sötét világban játszódó, feszültséggel terhes film főszereplői egy túlélő anya…
A 13 éves Paul hipertrichózisban szenved: az arcát és a testét mindenütt szőr borítja. Egy katasztrofális vidámparki este után, amikor külseje miatt kigúnyolják, elindul, hogy megtalálja az anyját, aki születésekor elhagyta…
Lee Chandler megdöbben, amikor megtudja, hogy a bátyja, Joe a halála előtt őt jelölte ki a fia gyámjául. Vonakodva bár, de föladja addigi életét, munkáját, és visszatér a tengerparti kisvárosba, Manchesterbe…