Caravaggio (1571-1610) korának lázadó művésze volt, akinek az élete és a hatalommal való küzdelme mozivászonra termett. A barokk festő hadban állt a konvenciókkal, műveivel és szexuális szabadosságával…
Kakhi, az egykori birkózó Tbilisziből New Yorkba utazik a fiához, Sosóhoz. Kiderül, hogy Soso nem orvostanhallgató, ahogy Kakhi hitte, hanem egy költöztetőcégnek dolgozik, hogy megadhassa a tartozását egy helyi gengszternek…
Amikor Daniel egységét utasítják, hogy ürítsenek ki egy bevándorlókkal teli házat, a fiatal rendőrtiszt nehéz helyzetbe kerül. Ő maga is afrikai bevándorlók gyereke, és hogy még nehezebb legyen az ügy…