Hárman az örökkévalóságnak 2/1.

Danny a születése óta árvaházban nevelkedett, de képtelen volt feldolgozni, hogy az anyja eldobta magától. A kezelhetetlenné vált kamasz egyik otthonból a másikba került. A Szent Rita nevelőotthonból is csak azért nem szökött még meg, mert nem akarta magára hagyni kis védencét, a tüneményes Paulie-t. A két fiúhoz aztán egy Frances nevű lány is csatlakozott, aki autóbalesetben vesztette el a szüleit. A három árva között szoros barátság, véd- és dacszövetség alakult ki, ám hamarosan el kellett válniuk egymástól...