Peter és Quagmire egy sikeres zeneszerző/énekes duót alkotnak. A siker hamar a fejükbe száll.
Kyle a génsebész Dr. Mefityisztóval klónoztatja a házi elefántját és Cartman csüngőhasú malacát egy tudományos verseny megnyerése érdekében.
Stan ősöreg nagyapja csellel próbálja megöletni magát a fiúkkal. Ezalatt a South Park-i szülők egy tévécsatornánál lobbiznak, hogy eltüntessék az éterből Terrance-t és Phillipet.
Halloween van South Parkban, Kennyt pedig megöli egy lezuhanó űrállomás, aztán a Worcester szósszal fertőzött balzsamozó folyadéktól zombivá változik.
A Terrance és Phillip reklámszünete alatt a fiúk úgy döntenek, örökbe fogadnak egy etióp gyereket, mert ingyenes digitális karórát ígérnek nekik érte.
A polgármester olyan semleges ünnepi jelképet szeretne, ami senkit sem sért. Kyle úgy véli, tudja a választ.
Az új fiú az osztályban meggyőzi Jézust, hogy verekedjen meg az apjával, Sátánnal a jó és rossz végső összecsapásában. Cartmant nagyon dühös, hogy a bunyó egybeesik a születésnapi bulijával.
A fiúk leszbikusok akarnak lenni, hogy elnyerjék a tanárnőjük tetszését. Eközben Mr. Garrison plasztikai műtéten esik át és nagy örömére David Hasselhoff-arca lesz.
Végre megismerkedhetünk a Firka Villa babákkal, ebben a részben a nyolc lakótárs apróságként jelenik meg. Apuci és anyuci egy gonosz bébiszitterre bízza őket, akit véletlenül megölnek.
Amikor Ling-Ling túladagolja magát a 21. születésnapján, a lakótársak megtudják, hogy valójában még csak 3 éves. Ling-Linget a gyámhivatal nevelőszülőkhöz adja.
A Takeshi küldetés kihívói neki indulnak a Csúszós falnak és a klasszikus Kaptárlabirintusnak. Ki fog nyerni ez alkalommal? Csatlakozzatok Elek Péterhez és Janklovics Péterhez.
Elek Péter és Janklovics Péter narrálja ahogy versenyzők bukdácsolnak át a Tengerparti partyn és megbotlanak az Ugrókőn mielőtt beveszik Takeshi várát.
A Rozsdás Rákolló születésnapja van! Rák úr mindenkit korán berendel, hogy felkészülhessenek a nagy estére. Azonban véletlenül bennrekednek az étterem fagyasztójában.
Egy vihar összezárja Tunyacsápot Spongyabobbal és Patrikkal. // Plankton nyit egy föld alatti éttermet, ami veszélyezteti a Rozsdás Rákolló üzleti sikerét.
Neptunusz király a születésnapját ünnepli a Rozsdás Rákollóban, és Spongyabob szeretné, ha az egész családja és az összes barátja megjelenne, még a fia, Triton is.
Earl összeismerkedik Frank nevű rabtársával, akiről kiderül, hogy Earl és Joy volt munkatársának régi jó barátja. Ahogy Frank felidézi börtönbe kerülésének hosszú, kanyargós útját, fény derül Earl és Joy első találkozására…
Earl egy kisstílű senki, állástalan, egy lakókocsiparkban él öccsével, feleségével és két gyerekével. Aztán egyszer csak nyer 100.000$-t, rá fél percre rögtön elüti egy autó. A kórházban rájön, hogy változtatnia…
Russel találkozik egy régi ismerőssel Constance-val és fitogtatja az erejét.
Jeff nem tudja, hogy mondja el Audrey-nak, hogy amikor Jennifer megmasszírozta izgatottá vált.
Joey romantikus jelenetet kapott a sorozatában. Mivel még sosem csinált ilyet nagyon ideges, és megkéri Rachelt, hogy menjen be vele a forgatásra és támogassa. Chandler elvinné Monicát egy romantikus hétvégére…
Rachel össze akar jönni Joey-val, de Monica próbálja győzködni, hogy ez nem jó ötlet. Ross azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy az új professzoroknak mutassa be a tanszéket.
Rachel utalványt kapott az Egészségházba, de mivel Phoebe ellenzi az ilyen dolgokat, megkéri, hogy ne menjen el. Joey új barátnője túl okos hozzá.
Rachel, Phoebe és Charlie vásárolni mennek. Chandler és Monica donort kersnek. Chandler talál is egy megfelelő férfit, aki Monicának először nem tetszik, de végül megkedveli.
Jay minden követ megmozgat, hogy asztalt foglaljon a város legújabb éttermében. Sajnos, mindenki késve érkezik a vacsorára.
Gloria talál egy csodálatos férfi dadát, de Jay és Manny kifejezetten ellene vannak. Frank a városban van, és kicsit magányosnak érzi magát, ezért Phil és Jay elviszik bulizni.
Amikor Audrey plédet csinál Jeff kedvenc pólóiból és hallgatnia kell, ahogy Jeff visszaemlékszik a régi szép időkre rájön, hogy Jeff legboldogabb évei a vele való találkozás előtt lehettek.
Audrey nem tud aludni Jeff horkolása miatt, ezért úgy döntenek külön hálószobában fognak éjszakázni. Jeff kihasználja a helyzetet és sokág fentmarad és úgy él mint egy egyetemista.
Partner-látogatási nap van a börtönben, de Frank ismét benn ragadt az izzasztóban, ezért megkéri Earlt, magyarázza meg a helyzetet a barátnőjének, ami balul sikerül, és Earl bénázása miatt a nő dobja Franket…
A 'Zsaruk' című reality egyik epizódját a városban forgatják, melynek során szép számmal napvilágra kerülnek Earl és társai üzelmei. Kenny lett az a szerencsés, aki civilként elkísérheti a rendőröket a járőrözésre…
Sheldon bepánikol, amikor Leonard bejelenti, hogy meg fogják műteni az orrsövényét. Raj megtudja, hogy a szülei elváltak.
Sheldon ismét Móka és zászlók-at forgat. Leonard, Howard és Raj egy elhunyt professzor irodájába fontos dologra lelnek. Bernadette megtudja, hogy mit gondolnak róla a kollégái.
Amy hagyományos viktoriánus karácsonyt rendez a többieknek. Raj apja látogatóba érkezik. A srácok megpróbálnak kiebrudalni egy madarat az egyetem tiszta szobájából.
Amikor Russel megtudja, hogy Audrey testvére Barbara házassága válságos helyzetben van, eldönti hogy elviszi szórakozni. Ez nagyon dühíti Audrey-t, mert biztos abban, hogy ez csak egy csel arra, hogy elcsábíthassa…
Audrey Jeff-hez fordul amikor problémái vannak egy szomszédjával. Audrey csak egy meghallgatásra vágyik, Jeff azonban meg akarja oldani a problémát.
A család elmegy az éves iskolai vásárba, ahol Phil egy nagy meglepetést tervez Claire-nek a 20. házassági évfordulójuk alkalmából, de sajnos, Claire ugyanakkor szeretné meglepni őt az otthonukban.
Claire addig nem hagyja békén az apját, amíg rá nem bólint arra, hogy elmegy az éves szekrénytalálkozóra, ahol érdekesen alakul a helyzet, amikor Jay összetalálkozik a régi kollégáival. Cam és Mitch először viszik el Lilyt a Tucker farmra…
A csapat Barbados-ra utazik. Ross a konferencia miatt, a többiek pedig nyaralni mennek, de folyton esik az eső. Chandler kitörli Ross beszédét a számítógépről. Charlie és Joey szakítanak. Monica és Mike…
Rachel otthagyja az oltár előtt a vőlegényét, és beköltözik Monicához, de rájön, hogy apuci hitelkártyái nélkül nem is olyan egyszerű az élet.
Ross leszbikus exfelesége terhes a közös gyerekükkel, de Rossnak nem tetszik a név, amit kiválasztott. Rachel megtudja, hogy az exvőlegénye a tanújával ment el a nászútra.
Feszültté válik a helyzet, amikor egy újságban nem említik meg Leonard nevét a Sheldonnal közösen írt publikációjuk méltatása során. Howard búcsúvacsorát rendez az anyja emlékére.
Amikor Leonardot és Sheldont a Berkeley-re hívják előadni, tesznek egy kis kitérőt az egyik bálványuk kedvéért.
Howard megismerkedik a féltestvérével. Wil Wheaton elhívja Pennyt a podcastjába.
Amikor Rajt felkérik rá, hogy írjon üzenetet az idegeneknek, amennyiben az űrmisszió során rájuk találnak, a srácok összekapnak. Penny közben azon gondolkozik, hogy ismét színészkedni fog.
Mr. Pewterschmidt, Lois apja gyűlöli a Karácsonyt, ezért Peter megpróbálja megszerettetni vele.
Peter-t a munkahelyén előléptetik targoncássá, ám felelőtlen viselkedése miatt később kirúgják. Lois kénytelen munkát vállalni.
Stewie-nak alvászavara van, ezért Peter Gimm-mesék olvasával múlatja az időt. Ezek a mesék azonban egészen másak Peter szemszögéből.
Brian fia tini sztárként tér vissza. Brian ahelyett, hogy figyelmeztetné a veszélyekre, fia kapcsolatait kihasználva próbálja építeni karrierjét.
Dr. Mefityisztó segít Cartmannek felfedni az igazságot az apja kilétéről. South Park valamennyi férfi lakója górcső alá kerül.
Terrance-nek és Phillipnek kell megakadályoznia, hogy Szaddám Huszein elfoglalja Kanadát.