Brian találkozik egy Ellie nevű lány kutyával, majd résztvesz egy kutya szépség versenyen, ahol a fődíj, hogy párosodhat Ellie-vel. Mindeközben Peter és Lois megpróbálják meggyőzni Christ arról, hogy Arthur Valentine nem létezik…
Egy új gyerek, Gary érkezik South Parkba, akinek mormon a családja. Stan összebarátkozik vele, de a mormonok története kiábrándítja őt.
A gyerekek lebuknak, hogy cigiznek és leég az iskola. Egy radikális dohányzásellenes csoport érkezik a városba, akik meg akarják ölni Cartmant, hogy bebizonyítsák: a passzív dohányzás halált okoz.
Wendy szakít Stannel, aki ezért grufti lesz és elmerül a fájdalomban.
Kyle fogadott öccsét, Ike-ot a vér szerinti szülei visszaviszik Kanadába, mert az új kanadai miniszterelnök elrendelte az összes Kanadából örökbe adott gyerek hazahozatalát.
A fiúk harcművész fegyvereket vesznek a helyi bolhapiacon, és japán anime-harcosokká válnak, ami szegény Butters számára szörnyű következményekkel jár.
Speciális Olimpiát tartanak South Parkban, Cartman pedig fogyatékosnak adja ki magát a versenybizottság előtt, hogy legyőzhesse Jimmyt a versenyen.
Miután megnézte a Passiót, a buzgó Cartman Kyle-t gúnyolja, miközben az ütődött Mel Gibson hazáig üldözi Stant és Kennyt, mert vissza akarják kérni a pénzüket.
Woody anyukája eljön látogatóba. Mivel Anita rögtön rossz kisfiúvá degradálja, a régi emlékek elkezdik kísérteni Woodyt. A helyzet még rosszabb lesz, amikor Denzel belezúg Anitába.
Steve úgy érzi, hogy semmit sem ért el az életben, ezért Denzel segítségével meleg countrysztár szeretne lenni. Malloy szeretne felnőtt medve lenni. Amikor teljesül a kívánsága, az egója is megnő.
Josh Widdicombe humorista segítségével megismerhetjük a világ legviccesebb reklámjait, ez alkalommal az ijesztő gyerekszereplőkkel készülteket vesézzük ki.
Josh Widdicombe humorista segítségével megismerhetjük a világ legviccesebb reklámjait, ez alkalommal olyan betegségekre mutat példákat, amiket csakis a reklámipar tud diagnosztizálni.
Oogway visszatér a Jáde palotába, megbolygatva ezzel Po és Shifu kapcsolatát.
Az egész banda kincsvadászatra indul, nyomukban ott liheg a Patkánykirály, hogy elcsaklizza előlük a zsákmányt.
Tina nem tudja, mit tegyen, amikor folyosófelügyelőként elvarázsolja az iskolában terjedő új hóbort, amit Mr. Frond be akar tiltani. Közben Linda és Bob kitalál valamit, amivel Teddy ételt csempészhet be a moziba…
Calvin és Marty új vállalkozás indításán tanakodik. Dave mini könyvtárat állít fel a ház előtt.
Egy elszabadult puma miatt kijárási tilalmat rendelnek el. Az összezárt Butler és Johnson család fura felfedezéseket tesz.
Oscar felidézi a gyerekkorát és régi ismerősökkel találkozik, mikor apja utolsó kívánságát teljesítve hazautazik, hogy szétszórja a hamvait.
Dani boldogsága nem sokáig tart az előléptetés után, mert kénytelen egy új kollégát keresni a korábbi munkájára. Emily bevallja Felixnek, hogy hiányzik neki Anglia.
Jeff elhívja Audrey-t, hogy megnézze ahogy softball-ozik.
Audrey azt tetteti, hogy terhes hogy különleges figyelemben részesüljön a munkahelyén.
Ross egy fura dudort talál a fenekén. Phoebe nem tud dönteni két srác között. Monicát azzal lepi meg a pasija, hogy nem kéri meg a kezét.
Monica kikészül, amikor Pete bejelenti, hogy utcai harcos akar lenni. Phoebe összehozza Rosst egy olyan nővel, aki régebben kopasz volt. Ebben az epizódban Billy Crystal és Robin Williams is feltűnik.
A csapat a tengerpartra megy. Phoebe egy családi baráttal találkozik, aki ismerheti a múltjukat. Ross rájön, hogy Rachel még mindig szereti.
Ross megint Rachellel randizik, és vállalja a felelősséget a szakításukért. Phoebe újra felveszi a kapcsolatot az anyjával. Monicát megcsípi egy medúza.
Phoebe azt hiszi, hogy a macskában, amelyik beleugrott a gitártokjába, beleszállt az örökbe fogadó anyja lelke. Joey veszélyes vizekre evez, amikor megpróbálja eladni a hifijét.
Amikor egy FBI ügynök meginterjúvolja a srácokat Wolowitz átvilágítása miatt, Sheldon válasza miatt veszélybe kerülhetnek Wolowitz álmai.
A srácok be akarnak jutni egy vetítésre, de Sheldon ősellenségének, Wil Wheatonnak az érkezése keresztülhúzza a számításaikat. Penny és Bernadette áthívják Amyt pizsipartizni.
Penny megkéri Leonardöt, hogy hazudjon az apjának, közben Howard, Ray és Bernadette az egész estét egy teleszkóp mellett töltik.
Calvin tökéletes ajándékot keres Tina születésnapjára. Gemma megkörnyékezi Jerry O'Connellt, hogy menő fődíjat szerezzen tőle az iskolai tombolára.
Calvin és Marty nehezen tudják előteremteni az új vállalkozáshoz szükséges induló tőkét. Dave meghívja a főnökét Grover szülinapjára, aminek Gemma nem örül.
Oscar megpróbál régi ellenfele, Rich Eisen eszén túljárni mikor az megkéri, hogy tartson beszédet a tiszteletére. Felix közben próbálja megszokni az új helyzetet Emilyvel.
Oscar és Felix pártanácsadó segítségét kéri, hogy rendezni tudják a vitás ügyeiket. Közben a baráti viszonyuk bonyodalmai az összes barátjukra rossz hatással van.
A fiúk versenyeznek, hogy kinek könnyebb ágyba vinni egy nőt.
Jeff-et zavarja, hogy Jackie beleeszik az ételébe egy étteremben.
Monica megpróbálja bebizonyítani, hogy kiváló vacsorát tud felszolgálni az anyjának. Chandler kínos helyzetbe kerül, amikor Rachel főnökével randizik.
Joey táncórákat ad a házfelügyelőnek, nehogy kirakja a házból Rachelt és Monicát. Phoebe randizni szeretne a szexi vendégével, aki masszíroztatni jár hozzá.
Chandler kerüli Joey új barátnőjét, ezért Joey azt hiszi, hogy utálja a lányt, de igazából pont az a gond, hogy Chandlernek nagyon is tetszik. Ross és Rachel megpróbálják féltékennyé tenni egymást.
Ross gyönyörű új barátnőjének nagyon mocskos a lakása. Chandler közelebbről is megismeri Joey csaját.
Chandlernek bűntudata van, mert megcsókolta Joey barátnőjét. Ross nem akkora zenei tehetség, mint ahogyan azt ő és Phoebe gondolják.
Howard szeretné, ha továbblépnének Bernadette-tel, de választania kell a barátnője és az anyja között. Leonard újra összejön Raj húgával.
Amikor a csapat elkezd Rajnál lógni, Sheldon rájön, hogy mindig is Leonard állt a középpontban, ezért úgy dönt, hogy új barátokat szerez.
Leonardnek választania kell az új barátnője, Priya és Penny barátsága között. Közben Howard az őrületbe kergeti Sheldont egy butuska bűvésztrükkel.
Amikor valaki meghekkeli Sheldon World of Warcraft-os fiókját, a fiúk eldöntik, hogy előkerítik a tettest.
Stewie és Brian detektívként, rejtélyes gyilkossági ügyeket oldanak meg a viktoriánus Londonban.
Peterék veteránoknak adták ki magukat, ami törvényellenes. Büntetésből tényleg be kell lépniük a partiőrségbe.
Brian meggyőzi Stewie-t hogy tanítsa meg tőzsdézni. Peter, Quagmire, Cleveland, és Joe helyettesítik Jerome-t a kocsmában.
Stewie-t elküldik egy gyerekpszichológushoz, Dr.Cecil Pritchfieldhez, ahol nagy titkokat árul el magáról.
Cartman beöltözik robotnak, elnevezi magát Á.L.L.A.T.-nak és Buttershez költözik. Így akarja kiismerni Butters legféltettebb titkait, hogy majd felhasználhassa őket ellene.