Meg a szomszédban segít Joe-nak, amíg Bonnie meglátogatja a beteg apját a kórházban. Teljesen belehabarodik Joe-ba és a felesége akar lenni.
Szex, drogok és monster truckok. Archer és csapata megünnepelhet egy újabb, éppen hogy sikeres küldetést.
Lana amatőr hibákat vét egy különleges küldetés során, miközben Archer életében múltbéli árnyak tűnnek fel.
Miután Randy rájön a musicalek mögött rejlő titokra, mindegyikre elviszi Sharont. Andrew Lloyd-Webber és Elton John figyelmezteti, hogy ne árulja el a titkot.
Amikor a fiúk a History Channelből próbálnak többet megtudni a hálaadásról, olyan rejtélybe csöppennek, aminek az űrlények, Natalie Portman és a töltelék is fontos szereplői.
Kenny szüleit letartóztatják, ő pedig nevelőotthonba kerül, ezért Cartman lesz a legcsóróbb gyerek a suliban. Eközben egy rejtélyes maszkos figura is visszatér a múltból.
Cartman beépül az NSA-be, és nem tetszik neki, amit a róla szóló aktában talál.
Mark szeretné, ha komolyabb lenne a kapcsolata Callie-vel, de minden veszélybe kerül, amikor felbukkan a démonlány bosszúszomjas exe.
A villalakók beköltöznek új otthonukba, és a kezdeti faji ellentéteket egy jakuzzis smárpartival simítják el.
Lois úgy gondolja, hogy már nem vonzó, ezért rámászik Meg új pasijára. Stewie közben a Vidám Farm című TV-műsorba szeretne bejutni.
A Family Guy közel egyórás különkiadása a 150. epizód alkalmából. Brian és Stewie bezárva maradnak egy páncélteremben, ez idő alatt sok mindent megtudnak egymásról és érdekesen töltik el az idejüket.
Miközben Earl és Randy próbálják kárpótolni Jerry-t, akinek egyszer ellopták a lakóautóját, véletlenül gyilkoló gépet csinálnak belőle. Joy és Darnell találnak egy óriási malacot, és azt remélik, hogy ez majd gazdaggá teszi őket…
Earl egy amatőr kaszkadőrt próbál kiengesztelni, akinek egyszer elcsábította a feleségét, de az incidens túl mély nyomokat hagyott benne. Miután ellopják az autóját, Joy úgy dönt, vesz magának egy fegyvert…
Felix maximalista anyja ezúttal New Yorkban tölti a karácsnyonyt. Felix mániákusan igyekszik mindenben megfelelni az anyja lehetetlen elvárásainak.
Oscar kitalálja, hogy Charlotte Felixszel vegyen részt a számára unalmas művészeti programokon. Emily közben ráveszi a többieket, hogy segítsenek egy nyaklánc megrendelés teljesítésében.
Amikor Russel megtudja, hogy Audrey testvére Barbara házassága válságos helyzetben van, eldönti hogy elviszi szórakozni. Ez nagyon dühíti Audrey-t, mert biztos abban, hogy ez csak egy csel arra, hogy elcsábíthassa…
Audrey Jeff-hez fordul amikor problémái vannak egy szomszédjával. Audrey csak egy meghallgatásra vágyik, Jeff azonban meg akarja oldani a problémát.
Ross féltékeny lesz, amikor úgy érzi, hogy Rachellel flörtöl az egyik új munkatársa.
Monica letesztelheti az akaraterejét, amikor összefut Richarddal egy videotékában.
Phoebe összetalálkozik a régi énekestársával. Rachel új munkája problémákat okoz közte és Ross között.
Miután Rachellel durván összevesznek, Ross hamarosan egy másik nő karjaiban találja magát egy buliban.
Rachel megtudja, hogy Ross lefeküdt Chloe-val, ezért szakít vele.
Rachel síelni megy a barátaival, ezért a magányos rossz meglátogatja Carolt.
Phoebe nem örül neki, hogy az öccse egy nálánál kétszer idősebb nőt akar elvenni. Monica hatalmas borravalót kap. A hipnózis után Chandler úgy viselkedik, mint egy nő.
Amikor Sheldon megtudja, hogy meg fognak változni a lakhatási körülményei, visszaemlékezik 2003-ra, amikor még sem Leonardöt, sem Pennyt nem ismerte.
A srácok vívóleckéket vesznek Kripke-től. Shedon nem örül neki, amikor Kripke bevallja, hogy tetszik neki Amy.
Kenny a következő a listán, akit Earl be akar protezsálni a pom-pom fiúk csapatába, de mint kiderül, ez régen Randy álma volt, nem Kenny-é. Joy megtudja, hogy Dodge szépnek találja Catalinát.
Earl vesz Randy-nek egy autót, hogy testvére végre valamiben lepipálhassa őt, csakhogy ellopják, mielőtt odaadhatná neki. Earl kivételesen úgy jár el, mint egy törvénytisztelő állampolgár.
Oscar egy bárban megismerkedik Natashával, aki még aznap az ágyában köt ki. Az egyéjszakás kalandból azonban többnapos lesz. Oscar és Charlotte kapcsolata elmélyül.
Murph ráveszi Oscart, hogy egy pingvinnel szemben tegye próbára sportkommentátori tudását. Felix és Emily közben újra megpróbálnak barátok lenni.
Audrey meghívja két munkatársát, Katy-t és Ray-t vacsorára. Jeff aggodalmai ellenére hamar rájön, Ray igazából jófej. Amikor a lányok eldöntik, hogy TV-t fognak nézni, a fiúk kitalálják hogy elmennek egy sport-kocsmába…
Jeff kihagyva érzi magát, amikor Russel és Adam az izgalmas szexuális életükről beszélgetnek. Emiatt ráveszi Audrey-t, hogy fényes nappal elmenjen vele egy puccos hotelbe.
A Ross-szal való szakítás óta Rachel először megy randizni. Monica találkozik Pete-tel, bár még mindig nem találja vonzónak.
Joey úgy érzi, hogy megtalálta az igazit. Rachel főnöke Chandlerrel randizik, amiből Rachelnek komoly problémája lesz. Monica örököl egy babaházat.
Amikor Pete vesz egy éttermet, Monicának el kell döntenie, hogy szeretne-e ott dolgozni. Ross egy televíziós interjú helyett inkább Rachelnek segít. Joey és Chandler örökbe fogadnak egy kacsát és egy csibét…
Ross szerint Rachel randipartnere bolond. Joey beleszeret Kate-be, de a lány Los Angelesben kap munkát.
Ross egy fura dudort talál a fenekén. Phoebe nem tud dönteni két srác között. Monicát azzal lepi meg a pasija, hogy nem kéri meg a kezét.
Monica kikészül, amikor Pete bejelenti, hogy utcai harcos akar lenni. Phoebe összehozza Rosst egy olyan nővel, aki régebben kopasz volt. Ebben az epizódban Billy Crystal és Robin Williams is feltűnik.
A csapat a tengerpartra megy. Phoebe egy családi baráttal találkozik, aki ismerheti a múltjukat. Ross rájön, hogy Rachel még mindig szereti.
Leonard és Penny megdöbben, amikor megtudják, hogy Sheldon jegygyűrűt akart adni Amynek. Howard és Bernadette összekapnak a házfelújításon.
Amikor Amy egy titokzatos idegennel megy randizni, Sheldon Howardot és Rajt kéri meg, hogy segítsenek neki új barátnőt találni.
Howard nem szívesen, de belemegy, hogy segítsen a szegénykonyhán. Sheldon és Amy együtt töltik a hálaadást az akváriumban, de csak mint barátok.
Peter és Lois úgy döntenek hogy cserélnek gyerekekkel és így tanítják őket móresre.
Brian úgy érzi már sosem lesz képes egy komoly kapcsolatra, ezért Peter tanácsára elmegy Quagmire előadására amit a csajozásról tart.
Lois testvére Carol belehabarodik Adam West polgármesterbe és eltervezik hogy összeházasodnak.
Brian meg akarja akadályozni, hogy Stewie megváltoztassa a múltját, de véletlenül a Nagy Bumm előtti időbe utaznak.
Cartman az egész emberiséget fenyegető veszélynek látja Tokent.