Ross csatlakozik egy csempészúthoz, hogy találkozzon Mark Daniellel, ezért George ráhajt Elizabeth-re. Caroline meggyőzi Dwight-ot, hogy szökjenek meg, amint McNeil kapitány lesből támadást tervez.
Ross és Dwight bíróság elé állnak a csempészetben játszott szerepükért. Éppen amint Ross új reményt kap, George keserű csapást mér rá, amikor segít Elizabeth-nek, miután annak anyja beteg lesz.
Lydia mélyebbre húzza Charlotte-ot a hálójába, de vajon Charlotte-nak kompromittálnia kellene-e önmagát abban a reményben, hogy tetten éri Lydiát? Eközben Lucy veszélyes játékot játszik Fallonnal.
A szív titkai. Surrey árulást tervez, miután felmentették a parancs alól, és amint Gardiner püspök vizsgálata folytatódik, egyre közelebb és közelebb jut a királynőhöz.
A nagyon várt tehervonat megérkezik Berlinbe a Szovjetunióból. Eközben Rath reméli, hogy információt kap az "Anya" nevű prostituálttól kapott filmdarabkán levő férfiről.
Susan és kódtörő szövetségesei úgy tűnik, hogy végre a gyilkos nyomára bukkannak, és megpróbálják szembesíteni, de amint a nők közelebb kerülnek a célszemélyhez, kénytelenek veszélybe sodorni magukat.
Julio, aki végtelenül boldog, mivel újra találkozott a nővérével, megtudja Cristinától, hogy a lány eltűnése egy olyan levél miatt történt, mely elég erős volt ahhoz, hogy megrengesse a Grand Hotelt.
Egy informátor a csempészkörben megfenyeget mindenkit, amint George megvásárolja Ross adósságát, hogy tönkretegye. Amint Caroline visszatér Cornwallból egy bejelentésre, Elizabeth nagy titkot fed fel.
A Tesla-hatás. Amikor egy férfi megfal, miután "megfőtt belülről", a furcsa feltaláló, Nikola Tesla figyelmezteti Murdochot, hogy ellophatták a mikrohullámokat érintő kutatását, és tömegpusztító fegyverré tehették…
Vér a kormánynál. A csupa nőből álló műhelyben Phryne szerelője, Ailsa felkészül a Victoriai Autóklub által évente megrendezett versenyre.
Mozgás. Az ismételt vallatások és kínzások után összetörten Marcel egy cellában ébred Marie fiával, Raoullal.
Betakarítás. Amikor találnak egy holttestet Oxford mellett, mindenki feltételezi, hogy azok az oxfordi botanikus, Matthew Laxman maradványai, aki öt évvel korábban tűnt el a helyszín közelében.
Julio, aki végtelenül boldog, mivel újra találkozott a nővérével, megtudja Cristinától, hogy a lány eltűnése egy olyan levél miatt történt, mely elég erős volt ahhoz, hogy megrengesse a Grand Hotelt.
Egy informátor a csempészkörben megfenyeget mindenkit, amint George megvásárolja Ross adósságát, hogy tönkretegye. Amint Caroline visszatér Cornwallból egy bejelentésre, Elizabeth nagy titkot fed fel.
A Tesla-hatás. Amikor egy férfi megfal, miután "megfőtt belülről", a furcsa feltaláló, Nikola Tesla figyelmezteti Murdochot, hogy ellophatták a mikrohullámokat érintő kutatását, és tömegpusztító fegyverré tehették…
Mozgás. Az ismételt vallatások és kínzások után összetörten Marcel egy cellában ébred Marie fiával, Raoullal.
Vér a kormánynál. A csupa nőből álló műhelyben Phryne szerelője, Ailsa felkészül a Victoriai Autóklub által évente megrendezett versenyre.
Próbaepizód. A fiatal Endeavour Morse csatlakozik Fred Thursday felügyelő nyomozásához egy Mary Tremlett nevű iskoláslány eltűnésével kapcsolatban.
Miután zsákutcába jutottak a nyomozásai, Julio megkéri Aliciát, hogy hagyjon mindent, és szökjön el vele, és a nő végre egyszer készen áll, hogy a szívére hallgasson.
Ross próbálja támogatni Elizabeth-t Francis halála után, de George behajtja Ross adósságát. Demelza azon van, hogy mindent megmentsen Namparánál, amint Dwight és Caroline tovább találkoznak titokban.
Gyöngyház. Frankie gyanúsított egy ékszerrablásban, amihez a szélhámos apjának is köze van. Hogy tisztázza a nevét, Frankie bekapcsolódik a nyomozásba.
Juana, az őrült vére. Amikor egy tetem helyett Katz professzor friss holtteste tűnik fel Dr. Mac anatómia előadásán, a nő követeli, hogy az egymástól elhidegült Phryne és Jack együtt dolgozzanak az érdekében…
A Golden Square-be zárva Charlotte jövője sivárnak tűnik, hacsak nem tudja meggyőzni Lydiát az ártatlanságáról. Eközben Lucy szörnyű hibát követ el, és Margaretnek mindent kockára kell tennie.
Amint románcuk virágzik, Beowulf és Elvina lopnak kettesben egy pillanatok, távol Herot kíváncsi szemeitől, de amikor a pár veszélyes útra téved, Elvina kénytelen feltárni egy sötét titkot önmagáról.
Ross próbálja támogatni Elizabeth-t Francis halála után, de George behajtja Ross adósságát. Demelza azon van, hogy mindent megmentsen Namparánál, amint Dwight és Caroline tovább találkoznak titokban.
Rideg gyilkos gazemberek. Arnold Valley Forge-ba megy, összefut Bennel és Calebbel, és beszél Washingtonnal. Eközben Abe-nek szembe kell néznie apja tetteinek következményeivel.