Oroszország, 1917. A frissen végzett, fiatal orvost elküldenek egy távoli faluba a kórház vezetésére. Amikor megérkezik az első esete, rájön, hogy a munkája egyáltalán nem hasonlít a tanulmányaira.
A fiatal orvos lassan, de biztosan feladja az álmait, de kedve töretlen marad, amíg meg nem tudja, milyen brutális tud lenni a mindennapi sebészet, amikor szembekerül egy borzalmas és barbár műtéttel.
Gyilkosság Montparnasse-ban. Pierre Sarcelle festőművész özvegyének látogatása felidézi Phryne-ban a Párizsban töltött időt, amikor modellt állt a híres festőnek 10 évvel korábban.
A tündérekkel. Egy tündérmese-írót megmérgeznek a Women's Choice magazin irodájában, és a szerkesztő meg van győződve arról, hogy valaki a magazinnak akar ártani.
A virágok királynője. A tiszteletreméltó Miss Phryne Fishernek csak napjai vannak, hogy jómodort és etikettek tanítson egy csoport engedetlen kamaszlánynak az éves virágparádé előtt.
Halál Kaland kisasszony által. Dr. MacMillan egy gyári munkás gépek közötti borzalmas halálára hívja fel Phryne figyelmét, Dot pedig beépül, hogy segítse a nyomozást.
Vér és cirkusz. Amikor megjelenik egy holttest egy borzalmasan félresikerült cirkuszi számban, Phryne a bűvész asszisztensének adja ki magát, hogy nyomozzon.
Gyilkosság a sötétben. Prudence néni szobalányát megfojtották, és az úszómedencében lebegve találják meg Guy kuzin eljegyzési partija előtti napon.
Bélpoklosok kórháza. Endeavour azt a feladatot kapja, hogy az elítélt és informátor Terry Bakewellt védje, miközben azt a Cowley General kórházban kezelik.
Betakarítás. Amikor találnak egy holttestet Oxford mellett, mindenki feltételezi, hogy azok az oxfordi botanikus, Matthew Laxman maradványai, aki öt évvel korábban tűnt el a helyszín közelében.
Múzsa. Endeavour összeköti egy Faberge-tojás aukcióját egy sor gyilkossággal az oxfordi alvilágban. Levadászik egy kegyetlen sorozatgyilkost, és meg kell találnia a következő áldozatot, mielőtt túl késő…
Töltet. Hollywood csillogása Oxfordba érkezik, amint egy horrorfilm sztárjai filmezni kezdenek a városban. Eközben egy volt nyomozó őrmester megmérgezése egy helyi moziba vezeti Endeavourt és Thursdayt…
Nina meglepetése. Az Oscarhoffal történt szerencsétlenség után Gustaf nyom nélkül eltűnik - vajon öngyilkos lett? Eközben Henriette úgy döntött, hogy eladja részét a DK étteremben.
A könyv. 1957: Peter és Ester megpróbálják Ninát eltávolítani saját teremtményéből, a DK Clubból, de valaki a múltból felfordítja Peter világát. Nina lánya, Christina Stockholmba akar költözni.
Szépséges Itália. Calle és Nina sürgetik egy olasz hét szervezését a DK étteremben, és Gustaf és Bellan azon civódik, hogy ki taníthatja meg Angelo-t a finom étkezés nemes művészetére.
A 10000 dolláros kérdés. Peter nehéz döntés előtt áll - elhagyja a családját és az éttermet, hogy Suzanne-nel, élete szerelmével legyen? Eközben Angelo felmond az étteremben, de nem mondja meg, miért.
A prédikáció. 1962 szeptembere: Calle és Nina öt éve viszik élelmezési programjukat, de az kezd kárt okozni a kapcsolatukban. Maggan sikeres próbát tesz egy választási kampány szónokaként.
Juana, az őrült vére. Amikor egy tetem helyett Katz professzor friss holtteste tűnik fel Dr. Mac anatómia előadásán, a nő követeli, hogy az egymástól elhidegült Phryne és Jack együtt dolgozzanak az érdekében…
Gyilkossággal vádolva. Hollywood a markában tartja az ausztrál filmipart, és mivel érkeznek a "beszélő" filmek, az egzotikus 'Bride of Babylon' produkció komoly veszélyben van.
A lázadó és a herceg. Miközben egy ír lány meggyilkolása ügyében nyomoz, Murdoch rájön egy Alfred herceg megölését célzó tervre, akinek a védelmére őt és Crabtree-t kijelölték torontói látogatása idejére…
A bosszantó vörös bolygó. Minden jel szerint a marslakók felelősek a zárkózott Henri Gaston, a marslakók megszállottjának akasztásos haláláért. Az asztalán található levél azt sugallja, hogy halála oka sokkal inkább evilági…
Remény a boldogságra. 1989: mindkét párnak gyerekei vannak, és kettő keresztezi egymás útját: a nyugat-berlini Miriam és a kelet-berlini Thomas egymásba szeret. Mire eldöntik, hogy összeházasodnak, a Falat már lebontották…
A nagyon várt tehervonat megérkezik Berlinbe a Szovjetunióból. Eközben Rath reméli, hogy információt kap az "Anya" nevű prostituálttól kapott filmdarabkán levő férfiről.
Az U-612 legénysége teljesíti küldetésük első részét, Duval és Forster folytatják Jacqueline vizsgálatát, és Simone maga is végez némi kutatást.