Igazság és igazságszolgáltatás. Campeggio bíboros régóta várt pápai követsége megérkezett a bíróságra, hogy döntést hozzon a válásra vonatkozó királyi kérésről bíboros-kollégájával, Thomas Wolsey-vel.
Alice gyanítja, hogy James Read érintett lehet Sharrow haszonállatainak halálában. Eközben Yeardley kormányzó megbetegszik, Farlow azonnal megragadja a hatalmat, és Redwick lehetőséget lát.
Szülőföld. A csapat Aurora nélkül kénytelen mozgósítani Dieppébe, nem tudva, hogy a nő drámai leszámolásba keveredett Franz Faberrel. Eközben Sinclair-nek majdnem az életébe kerül Klaus barátsága.
Nem tervezett felszállás. Egy hurrikán és egy utas infarktusa miatt Dean kockázatos, nem tervezett leszállásra kényszerül Haitiben, míg Colette franciáról fordítja a földi személyzet figyelmeztetéseit a repülőtér elkerülésére…
Miután zsákutcába jutottak a nyomozásai, Julio megkéri Aliciát, hogy hagyjon mindent, és szökjön el vele, és a nő végre egyszer készen áll, hogy a szívére hallgasson.
Julio visszatér a hotelbe bosszút állni, miközben megpróbálja meggyőzni Aliciát, hogy ne menjen hozzá Diegóhoz. Eközben Ayala nyomozó a gyilkos fegyveren talált ujjlenyomatokkal azonosítja a gyilkost.
Vér a kormánynál. A csupa nőből álló műhelyben Phryne szerelője, Ailsa felkészül a Victoriai Autóklub által évente megrendezett versenyre.
Juana, az őrült vére. Amikor egy tetem helyett Katz professzor friss holtteste tűnik fel Dr. Mac anatómia előadásán, a nő követeli, hogy az egymástól elhidegült Phryne és Jack együtt dolgozzanak az érdekében…
Gyilkossággal vádolva. Hollywood a markában tartja az ausztrál filmipart, és mivel érkeznek a "beszélő" filmek, az egzotikus 'Bride of Babylon' produkció komoly veszélyben van.
Halál a szőlőben. Phryne és Dot egy idilli szőlőskertbe érkeznek, és hamarosan egy gyanús haláleset ügyében nyomoznak, ám az ellenséges városiak mindent megtesznek, hogy elkergessék őket a városból.
Halott levegő. Amikor Phryne beüzemeli az új rádióját, nem számít rá, hogy gyilkossággal találkozik a hanghullámokon.... Eközben Dot rájön, hogy jövője szintén bizonytalanul a levegőben lóg.
Természetellenes szokások. Amikor egy kamasz halála oda vezeti Jack-et és Phryne-t, hogy egy várandós és bogaras integrációs otthonában vizsgálódjanak, azt látják, hogy nyomozásukat minduntalan akadályozzák…
Az utcán. Egy sor látszólag random gyilkosság után Murdoch felszerel egy tekercsfilmes fényképezőgépet egy időzítővel egy belvárosi utcasarkon, hogy elkapja a gyilkost.
Sherlock Holmes színre lép. Egy balul elsült, páncélozott-kocsi rablás után a menekülő kocsi hajtója holtan fekszik az utcán. Murdoch és Crabtree izgatottan látja, hogy egy részeg a helyszínen azt állatja, ő Sherlock Holmes…
Neglizsé. Egy erdőben talált csontváz miatt Murdoch egy olyan ingatlanra kerül, ahol egy csoportnyi ember jön-megy, teszi a dolgát - teljesen meztelenül. Julia elmondja Murdochnak, hogy ismeri a nudisták hitét…
Murdoch és a gyilkos felhő. Murdochot sokkolja a Clarkson polgármesternek küldött film, amin egy mérgesgáztól elpusztuló kutya van. Clarkson szerint ez csak blöff, de Murdoch szerint a torontóiak megmérgezése valós fenyegetés…
A Queen's Park szelleme. Miközben egy politikus halála ügyében nyomoz, akit a pletyka szerint egy bosszúálló szellem ölt meg, Crabtree elméletei a paranormálisról összeütközik Murdoch tudományos hitrendszerével…
Murdoch a ruházati osztályon. Az Eaton áruházban egy menedzser nem átallja leszúrni állandóan az elárusítónőket. A következő reggelen Murdoch-ot és Crabtree-t az áruházba hívják nyomozni, miután a férfit holtan találják…
Viktória-kereszt. Egy nem együttműködő tanú akadályozza Murdoch nyomozását egy zálogos meggyilkolásával kapcsolatban. Brackenreid ellenállásba ütközik, amikor egy volt katonatársa börtönben lelt halála ügyét vizsgálja…
Három a halott kislány. Murdoch, Crabtree és Dr. Grace egy vízbe fulladás helyszínére látogat. Dr. Grace megvizsgálja a női holttestet, és talál egy nagy vágást a fején, felvetve, hogy nem baleset történt…
Ezequiel elbarikádozza magát a padláson Maite-tel, és követeli, hogy lássák el lőtt sebét. Andrés - akit Ezequiel nem ismer - felfegyverkezett érzéstelenítővel, és beküldik mint állítólagos orvost.
Most már látod őt. A Magic Mansion közönsége ledöbben és elborzad, amikor Celeste-et, a Great Devant asszisztensét meggyilkolják a színpadon. Oswald, a tulajdonos, a Drake nyomozóirodát béreli fel.
A parton (2. rész). Miután rájön, hogy megbénította a félelem azt követően, hogy majdnem halálra verték, Thomas Brackenreid magához tér és közbeavatkozik, amikor merénylői megtámadják Murdochot.
Letűnt idők hősei. Amikor Higgins és Jackson behoznak egy gyanúsítottat, aki pisztolyt rántott egy bokszmeccsen, Brackenreid el van képedve, hogy letartóztatták a híres határvidéki rendőrt, William Barclay Mastersont…
Apolló. Endeavour Adam Drake asztrofizikus és barátnője, Christine halála ügyében nyomoz. Amikor a nyomok gaztett irányába kezdenek mutatni, Endeavour a sérült Thursday segítségét kéri.
Amikor Rath és Gräf visszatér megbízatásukról Lipezkből, nem tudják nem észre venni a levert hangulatot a Red Castle-ben. Charlotte és Doris feltárnak egy több milliós csalást Sklareknél.
A parton (2. rész). Miután rájön, hogy megbénította a félelem azt követően, hogy majdnem halálra verték, Thomas Brackenreid magához tér és közbeavatkozik, amikor merénylői megtámadják Murdochot.