Próbaepizód. A fiatal Endeavour Morse csatlakozik Fred Thursday felügyelő nyomozásához egy Mary Tremlett nevű iskoláslány eltűnésével kapcsolatban.
Lány. Egy titkári diák hirtelen halálának és egy orvos lelövésének látszólag nincs köze egymáshoz, ám Morse másképp gondolja.
Fúga. Egy férjezett asszony megfojtása és egy idős botanikus megmérgezése nyomán Morse bíróság elé állít egy sorozatgyilkost.
Juana, az őrült vére. Amikor egy tetem helyett Katz professzor friss holtteste tűnik fel Dr. Mac anatómia előadásán, a nő követeli, hogy az egymástól elhidegült Phryne és Jack együtt dolgozzanak az érdekében…
Gyilkossággal vádolva. Hollywood a markában tartja az ausztrál filmipart, és mivel érkeznek a "beszélő" filmek, az egzotikus 'Bride of Babylon' produkció komoly veszélyben van.
Halál a szőlőben. Phryne és Dot egy idilli szőlőskertbe érkeznek, és hamarosan egy gyanús haláleset ügyében nyomoznak, ám az ellenséges városiak mindent megtesznek, hogy elkergessék őket a városból.
Halott levegő. Amikor Phryne beüzemeli az új rádióját, nem számít rá, hogy gyilkossággal találkozik a hanghullámokon.... Eközben Dot rájön, hogy jövője szintén bizonytalanul a levegőben lóg.
Természetellenes szokások. Amikor egy kamasz halála oda vezeti Jack-et és Phryne-t, hogy egy várandós és bogaras integrációs otthonában vizsgálódjanak, azt látják, hogy nyomozásukat minduntalan akadályozzák…
Gyilkosság a fagyöngy alatt. A karácsony halálossá fordul júliusban, amikor egy régi karácsonyi bányaomlás visszatér, hogy kísértse Prudence nénit.
Halálmegvető mutatványok. Amikor egy bűvészműsorban egy guillotine számban meghal a bűvész segédje, Miss Fishert kérik fel az eset megoldására.
Vonalban. Amikor egy játékbolt-tulajdonos lesz egy zaklatási kampány célpontja, a csapat beépül egy telefonközpontba, miközben megpróbálnak nem belekeveredni Toronto telefonfelhasználóinak magánéletébe…
Veszélyes helyzetben. Torontóban kézzel fogható az izgalom a Tip Top Club nyitása miatt; amikor meghal az egyik táncosnő, bátyja biztos benne, hogy nem baleset volt. Frankie beépül, míg a csapat nyomoz…
Miközben egy fiatal. Miközben egy fiatal nő meggyilkolásának ügyében nyomoz, aki pikáns fotókhoz állt modellt, Murdoch rájön, hogy James Pendrick felesége, Sally ugyanannak a fotósnak állt modellt, és félti az életét…
A Tesla-hatás. Amikor egy férfi megfal, miután "megfőtt belülről", a furcsa feltaláló, Nikola Tesla figyelmezteti Murdochot, hogy ellophatták a mikrohullámokat érintő kutatását, és tömegpusztító fegyverré tehették…
Mindenki lesújtva. A nyugtalan Murdoch, aki hiányolja Dr. Ogdent, hadilábon áll annak ingerlékeny utódjával, és aki belebonyolódott egy nyugtalanító gyilkossági nyomozásba, elődje tanácsát kéri a 4. rendőrőrsön…
Egység. Egy katonát holtan találnak: holtteste felfüggesztve egy fára, feje pedig 180 fokban elforgatva, ezért Murdoch azon tűnődik, hogy miféle szörnyeteg felelős egy ilyen brutális gyilkolásért.
A buffalói rejtély. Figyelmen kívül hagyva egy rejtélyes betörést a 4. rendőrőrsön, Murdoch Buffalóba utazik, hogy segítsen Dr. Ogdennek megoldani egy fiatal rákos beteg gyanús halálát egy gyerekkórházban…
Fent, lent. Amikor Percival Jenkinst, egy vagyonos háztartás urát a reggeli kásájába borulva találják, Murdoch belesodródik a fent gazdagok, lent szegények összetett és többrétegű világába.
Monsieur Murdoch. Murdoch egy fiatal nő Párizsból való eltűnése ügyében nyomoz. A nyomok a Roderick's Hotel egy ritkán használt szobájába vezetik Murdoch-ot, ahol meglepve talál egy férfit, aki már a szobában kutat…
Zsákutca. Murdoch valószínűtlen felfedezést tesz: miközben egy tökéletesen részletezett torontói utcaképet tanulmányoz, rájön, hogy az alkotója - egy fiatal autista nő - talán egy tetthelyet ábrázolt.
Indiai hárem. Amikor Endeavourt hívják nyomozni egy elsőnek bizarr balesetnek tűnő esethez a Lady Matilda Főiskolára, lehetséges kapcsolatot fed fel egy sor fura eset között Oxford-szerte.
A Roswell-eset - 1. rész. Hynek és Quinn követik Harding tábornokot az új-mexikói Roswellbe, ahol egy névtelen városi fenyegetőzött, hogy felfedi a világnak egy hat évvel korábbi földönkívüli kényszerleszállás bizonyítékát…
Az utolsó szeánsz. Amikor egy gyönyörű fiatal médiumot holtan találnak rejtélyes körülmények között, Dr. Max Liebermannt hívja Oskar Rheinhardt a bécsi rendőrségtől, hogy segítsen a gyilkos utáni kutatásban…
Pontecorvót kinevezik polgármesterré, felkéri Mateót, hogy segítsen a La Garduña elleni harcban, nem bízik a vezetőkben. Teresa és Eugenia folytatja Valerio tervét a prostituáltak kiszabadításához.