Varázs

Betty tíz éves fiával, Tommy-val éldegél egy kis farmon valahol a francia vidéken. Tommy soha nem ismerte az apját, de képzeletében űrhajósként jelenik meg, ezért minden este az eget figyeli, hátha egyszer hazatér. Édesanyjának nincs szíve elmondani neki az igazságot, másrészt neki is megvan a maga baja: a farm minden tartalékát felélte, és eddig sikertelenül próbált új apát találni Tommy-nak. Látva anyja boldogtalanságát Tommy elhatározza, hogy felvidítja őt: mikor megtudja, hogy egy utazócirkusz tartózkodik a közelben, anyja engedélyével meghívja őket, hogy a farmjukon verjenek tábort. A fiú azonnal összebarátkozik a társulat két bohócával, Auguste-tel és Bapiste-tel, egyikkőjük pedig gyengéd érzelmeket kezd el táplálni Betty iránt…