Ms. Garrison újra férfi akar lenni, és amíg távol van, Cartman lesz a helyettes tanár az iskolában.
Mark örögbefogad egy madárembert, miközben Grimes vérbosszút tervez.
Itt van a mindig vicces Takeshi küldetés! Az őrületet Janklovics Péter és Elek Péter kommentálja. A versenyzők a Repülő gombával és a nagyon Csúszós fallal néznek most szembe.
Miután a barátai számos általuk véghezvitt tettet mesélnek neki, Peter úgy dönt, ő is szeretne véghezvinni valami hősieset: megdönti a legtöbb pénzérmét megevett ember rekordját.
Meg vadonatúj sminkkel próbálja növelni a magabiztosságát. Peter ebből meríti az ötletet, hogy alapít egy családi együttest, amellyel meghódíthatja Amerikát.
Cleveland-et Quagmire-rel csalja a felesége, amit Peter és Brian véletlenül felfedez. Miután Loretta el is hagyja őt, Peter tanítja Cleveland-et arra, hogyan fejezze ki az érzelmeit és ne tűnjön olyan unottnak…
Peter annyira öntelt azzal, hogy megnyert egy Kérdezz-Felelek partit, hogy Brian IQ-tesztet végeztet vele. Ekkor derül ki, hogy Peter szellemi fogyatékosnak minősül.
Mark Callie partnere lesz egy ősi démoni rituálén, Randall pedig bébiszitterkedik egy zavarodott robotnál.
Vajon kitalálnak a játékosok a Kaptárlabirintusból szárazon? Száz újabb kiválasztott próbálhatja ki a nevetséges akadályokat és vehet részt a Tengerparti partyn!
A fiúk ellopják a lányok listáját, amin a külsejüket pontozzák a legcukibbtól a legcsúnyábbig. A felfedezés minden fiúra másképp hat.
Egy rosszul elvégzett vérátömlesztés miatt Cartman AIDS-es lesz. Vajon meddig hajlandó elmenni a gyógymódért?
Britney South Parkban rejtőzik el, így a médiacirkusz is követi őt az eldugott hegyvidéki kisvárosba. A fiúk segíteni próbálnak a problémás popsztárnak.
Julien király ősellensége, Clemson visszatért, hogy még egy próbát tegyen a makik királya cím megszerzésére. // Leáll a gyár Közlegény kedvenc édessége, a mogyoróvajas szelet gyártásával, vagyis el fog tűnni, mint a dinoszauruszok…
Nagy Bob érkezik vacsorára, hogy Tina interjút készíthessen vele egy iskolai feladathoz. Míg a család a nagypapára vár, felváltva találgatják, mi történhetett vele fiatal korában, amikor majdnem rádőlt egy fa…
Miután Earl gondatlansága miatt Catalinát kitoloncolják az országból, Randy-vel Mexikóba indulnak, hogy hazahozzák a lányt.
Earl, Randy, Joy, Darnell és a Crab Shack többi törzsvendége újra átélik az országos hírnév pillanatait, amikor a tévében megismétlik a 'Zsaruk'-nak azt az epizódját, amiben szerepeltek.
Felix maximalista anyja ezúttal New Yorkban tölti a karácsnyonyt. Felix mániákusan igyekszik mindenben megfelelni az anyja lehetetlen elvárásainak.
Oscar kitalálja, hogy Charlotte Felixszel vegyen részt a számára unalmas művészeti programokon. Emily közben ráveszi a többieket, hogy segítsenek egy nyaklánc megrendelés teljesítésében.
Jeff megijed, amikor Audrey fizetésemelést kap és már majdnem annyit keres, mint ő. Russell megpróbálja kideríteni, hogy Liz mit lát egy másik pasasban.
Russell lefoglal egy hajóutat, ahol reményei szerint sok csinos szingli lesz, de hatalmasat kell csalódnia. Timmy megpróbálja Jeffet és Audrey-t kibékíteni.
Monica és Joey főzőtanfolyamra megy, mert Monicáról szörnyű kritika jelent meg a Postban. Ross és Rachel babaholmikat megy vásárolni. Chandler állásinterjúra készül de Phoebe jól megijeszti előtte.
Joey a filmbemutatójára készül. Rachel ki van írva, de a baba még nem akar kijönni. Egyre idegesebb, és mindenkit kiborít.
Rachelék bemennek a Kórházba, de nem kapnak egy ágyas kórtermet, csak két ágyasat. Rachel már majdnem egy napja vajúdik, és végül betolnak mellé egy ismerős és elviselhetetlen szülésre váró nőt.
Phoebe randija a beteg sráccal kicsit érdekesen alakul. Rachel 21 óra és Janice kibírása után végre a szülőszobába megy, és ráadásul farfekvéses a baba. Monicáék még mindig össze akarnak hozni egy gyereket…
Rachel elgondolkodik Joey ajánlatán. Monica és Chandler elkezdenek a babaprojekten dolgozni, Mr. Geller kilesi őket és teljes erejével segít a fiataloknak a következő trónörökös összehozásában.
Miután hazaérkeztek a kórházból Ross még mindig haragszik Joey-ra. Chandler éjjel nem tudott aludni, ezért másnap a munkahelyén elalszik. Rachel felébreszti Emmát, aki ezután folyamatosan bömböl.
Sheldont legújabb tudományos felfedezése nem tölti el jó érzésekkel. Howard romantikus gesztusa miatt Penny elkezdi úgy érezni, hogy Leonarddel kicsit jobban is odatehetné magát.
Sheldonnak nem esik jól amikor Proton professzor Leonardtől kér tanácsot és nem tőle. Úgy áll bosszút, hogy összebarátkozik Bill Nye-jal.
Earlnek a tudomására jut, hogy újra elloptak egy antik evőeszköz-készletet, amit eredetileg ő lopott el, és ásott el.
A férfi, akit Earl egyszer bezárt egy teherautóba balesetben életét veszti, ezért Earl elhatározza, tisztességes temetést szervez neki.
Oscar egy bárban megismerkedik Natashával, aki még aznap az ágyában köt ki. Az egyéjszakás kalandból azonban többnapos lesz. Oscar és Charlotte kapcsolata elmélyül.
Murph ráveszi Oscart, hogy egy pingvinnel szemben tegye próbára sportkommentátori tudását. Felix és Emily közben újra megpróbálnak barátok lenni.
Russell megpróbál véget vetni a házasságuknak, Liz szeretné ha működne. Jeff rá akarja venni Audrey-t arra, hogy mocskos szavakat mondjon neki.
Russell kicsinosítja Lizt, mert szeretné, ha szimpatikus lenne az apjának. Jeffet jobban felzaklatja, hogy elmarad a pasis hétvégéje, mint az, hogy Audrey szomorú. Adam új barátra tesz szert.
Rachel attól tart, hogy Emma beteg, ezért megkéri Rosst, hogy hívja fel a doktort, aki Rosst pszichológusa volt, amikor rémálmai voltak, melyben Monica megette őt.
Monica szeretné meglepni Chandlert, így elutazik Tulsába. Amikor benyit Chandler hotelszobájába, Chandler elkapcsolja a pornót egy cápákról készült dokumentumfilmre. Monica megijedt, mert azt hiszi, Chandlert beizgul a cápáktól…
Phoebe halloween estéjére foglalt helyet egy vendéglőben, hogy megünnepeljék a születésnapját. Egyedül ő és Joey ér oda időben.Ross és Rachel kizárják magukat a lakásból, miközben Emma bentmarad.
Ross és Rachel dajkát akarnak fogadni Emma mellé, mert Rachel négy hét múlva visszamegy dolgozni. Monica telefonon áradozik Chandlernek az új munkahelyéről.
Ross megörül, mikor egy undorító rap dallal sikerül megnevettetnije Emmát. Rachel persze kiakad ezen, de mivel a lánya máson nem nevet, ő is elénekli a dalt. Phoebe eközben találkozik Mike szüleivel, és mesél az életéről…
Rachel húga, Amy jön látogatóba hálaadáskor. Monica a szép, drága tányérokkal terít meg a vacsorához. Phoebe Joey-t tanítja hazudni.
Sheldon krízist él át, amikor Leonard megcáfolja a felfedezését. Rajnak Howarddal és Bernadette-tel kell töltenie a hétvégét.
Amíg Sheldon Texasban van, a többiek feldíszítik a karácsonyfát. Közben azon gondolkoznak, hogy mennyire megváltozott az életük.
Penny önbecsülése a romokban hever, amikor kiderül, hogy kivágják a sorozatból, amiben szerepet kapott. Ennek következtében Penny nagyon merész kérdést tesz fel Leonardnek.
Brian Martin Luther Kingről szeretné elnevezni a helyi iskolát, mert egy fekete nő előtt szeretne jobb színben feltűnni.
Peter, Quagmire, Cleveland és Joe hajótörést szenvednek egy lakatlan szigeten. Mivel azt hiszi, hogy Peter halott, Lois hozzámegy Brianhez.
Chris, félelmében, hogy bántani fogják, elmenekül otthonról első iskolai napja után, s végül Dél-Amerikában köt ki az üdvhadsereggel.
Peter saját televíziós csatornát indít, miután elkezdik cenzúrázni a quahogi műsorokat.
Zűrzavar és káosz lesz úrrá South Parkon, amikor kiderül, hogy nincs internet.
A South Park-i Általános Iskola a Pionírfaluba küldi Mr. Garrison negyedikeseit, egy olyan emléktelepülésre, ahol minden alkalmazott azt játssza, hogy 1864 van.