Egy monarchia halála. Amint Henrik egészsége romlik, önvizsgálatba kezd, ahogy az udvar különböző csoportjai próbálnak jól helyezkedni a látszólag elkerülhetetlen utódláshoz.
Ross beleveti magát, hogy rendbe hozza Namparát, és kapcsolatát Demelzával. Eközben Demelza bátyjai megérkeznek Namparába, és Ross úgy dönt, hogy munkát ad nekik, és földet, amin élhetnek.
Amint Elizabeth érzelmei egyre vegyesebbek Valentine felé, George körbeudvarolja Sir Francis Basset-t az üres bírói pozíció miatt. Rosst újra bemutatják Tholly Tregirlsnek, apja egy régi barátjának.
A fiatal orvos belebolondul a gyönyörű arisztokratába, Natasába, és új vonzódása miatt elhagyja Pelageját, azzal vádolva a nőt, hogy táplálja morfium-függőségét.
Ross és Tholly találkozik Jacques Clissonnal Franciaországban. Ígérete ellenére, hogy bőkezű lesz a bérlőihez célja eléréséhez, hogy polgár legyen, George visszavonja a metodisták bérleti szerződését.
Egy gabonaszállító hajót kifosztanak az éhező falusiak, és George durván elítéli őket. Demelza egy Clowance nevű kislánynak ad életet, és George karácsonyi ünnepséget ad, hogy kedvezzen a dzsentrinek.
Színek. Egy katonai bázison történt fotózás félelmetessé válik, amikor az egyik modellt holtan találják, de a nyomozás bonyolult, amikor Sam Thursday-ről kiderül, hogy érintett.
Kvartett. Egy nemzetközi sporteseményen történt merénylet kísérlet új esetet nyit Endeavour és Thursday számára, de nyomozásuk gyorsan váratlan véget ér.
Rekviem. Egy tanár eltűnése után Endeavour egy bentlakásos iskola sötét és titkos világában nyomoz. Eközben Thursday élete fenekestől felfordul a bátyja visszatérésével.
Próbaepizód. A fiatal Endeavour Morse csatlakozik Fred Thursday felügyelő nyomozásához egy Mary Tremlett nevű iskoláslány eltűnésével kapcsolatban.
Vederbe. Amint Párizst szétszakítja a zsidók elsöprő összegyűjtése, a csapatnak segítenie kell egy korai Holocaust-túlélőnek, hogy történetét szemtanúként elvigye a szövetségesek vezetőinek.
Creon Londonon át. A csapatot megrázza a katasztrófa, hogy Alfredot elvesztik a nácik miatt. Ami tetézi a bajt, az az, hogy Aurorát, Neilt, Tomot és Harry-t elvágták minden kommunikációtól az X táborral…
Az éj véget ér majd. Franz Faber brutális módszerekkel próbálja megtörni Alfredot. Eközben Sinclair vezeti a csapatot egy mentőakcióban Franciaországban.
Utolsó ember, utolsó kör. Mivel a Gestapo a sarkukban kár, és nem tudnak kijutni Franciaországból, a csapatnak kreatívnak kell lennie, hogy visszajuttassa Alfredot és Rene-t az X táborba.
Látszat és valóság. Alfred megdöbbenti a csapatot, amikor élete kockáztatásával segít brit hadifoglyoknak megszökni, hogy azok segíthessenek kiképezni az ellenállást pár héttel egy titkos szövetséges hadművelet előtt…
Semmi sem fáj. A csapat egy orvos keresésére indul, akiről azt mondják, hogy zsidóknak segít megszökni Franciaországból. Aurora pedig közelebb kerül Franz Faber feleségéhez.
Fekete zászló. Aurora megtudja egy német feleségtől, akivel összebarátkozott, hogy egy német hadvezér látogatja meg Párizst. Harry Aurora tudta nélkül a kanadai központtól kér engedélyt a német nagykutya megölésére…
Az igazság szabaddá tesz. Aurora igekszik megtartani a vezetést, amint egyre mélyebbek a csapatban az ellentétek, és német kommandók egy brutális, éjféli támadása azzal fenyeget, hogy tönktreteszi kezdő gerillahadseregüket…
Vér és cirkusz. Amikor megjelenik egy holttest egy borzalmasan félresikerült cirkuszi számban, Phryne a bűvész asszisztensének adja ki magát, hogy nyomozzon.
Gyilkosság a sötétben. Prudence néni szobalányát megfojtották, és az úszómedencében lebegve találják meg Guy kuzin eljegyzési partija előtti napon.
Mindenki lesújtva. A nyugtalan Murdoch, aki hiányolja Dr. Ogdent, hadilábon áll annak ingerlékeny utódjával, és aki belebonyolódott egy nyugtalanító gyilkossági nyomozásba, elődje tanácsát kéri a 4. rendőrőrsön…
Egység. Egy katonát holtan találnak: holtteste felfüggesztve egy fára, feje pedig 180 fokban elforgatva, ezért Murdoch azon tűnődik, hogy miféle szörnyeteg felelős egy ilyen brutális gyilkolásért.
Édes fegyverek. Rádöbbenve, hogy házassága színlelés, Nella elhatározza, hogy elhagyja Amszterdamot, de Marin esedezik, hogy maradjon, mert távozása szégyent hozna a családra, és Johannes titka is napvilágra kerülne…
A kígyó felemelkedése. Rodrigo megszólítja a bíborosokat, de miután részvétnyilvánító levelet kap della Roverétől, Rodrigo visszahívja őt Rómába, és elbocsátja Giuliát.
Hidegvérrel. VIII. Henrik, Anglia fiatal és ambiciózus uralkodója, háborúra készül Franciaországgal, de eltántorítja Wolsey bíboros, hatalmas lordkancellárjának diplomáciai manipulációja.