A fiatal orvos, aki a rengeteg munka és a kialakulóban levő morfium-szokása között egyensúlyozik, egyre nehezebbnek találja, hogy elrejtse bimbózó függőségét kollégáitól.
Ross és Dwight bíróság elé állnak a csempészetben játszott szerepükért. Éppen amint Ross új reményt kap, George keserű csapást mér rá, amikor segít Elizabeth-nek, miután annak anyja beteg lesz.
Ross végleg bezárja a Wheal Grace-t, és miközben Elizabeth sorsfordító döntéssel küzd, Demelza világa a feje tetejére áll. Hogyan áll vissza a harmónia?
Dwight beáll a seregbe, amint Demelza meglátogatja Verity-t, hogy egy kicsit távol legyen. Rossnak fontos döntést kell hoznia, éppen amint Elizabeth és George házaséletét tönkreteszi a zavargás.
Ross beleveti magát, hogy rendbe hozza Namparát, és kapcsolatát Demelzával. Eközben Demelza bátyjai megérkeznek Namparába, és Ross úgy dönt, hogy munkát ad nekik, és földet, amin élhetnek.
Amint Elizabeth érzelmei egyre vegyesebbek Valentine felé, George körbeudvarolja Sir Francis Basset-t az üres bírói pozíció miatt. Rosst újra bemutatják Tholly Tregirlsnek, apja egy régi barátjának.
Játék. Miután Endeavour és Thursday Joan távozása miatti szívfájdalommal megbirkóznak, egy haláleset az East Cowley Slipper fürdőben újabb sötét kalandba sodorja a párost.
Dicshimnusz. Endeavourt azzal vádolják, hogy védi Joy Pettybont, a nemzet erkölcseinek önjelölt védelmezőjét, aki azért látogat Oxfordba, hogy népszerűsítse "Maradjon Anglia decens" kampányát.
Bélpoklosok kórháza. Endeavour azt a feladatot kapja, hogy az elítélt és informátor Terry Bakewellt védje, miközben azt a Cowley General kórházban kezelik.
Betakarítás. Amikor találnak egy holttestet Oxford mellett, mindenki feltételezi, hogy azok az oxfordi botanikus, Matthew Laxman maradványai, aki öt évvel korábban tűnt el a helyszín közelében.
Látszat és valóság. Alfred megdöbbenti a csapatot, amikor élete kockáztatásával segít brit hadifoglyoknak megszökni, hogy azok segíthessenek kiképezni az ellenállást pár héttel egy titkos szövetséges hadművelet előtt…
Semmi sem fáj. A csapat egy orvos keresésére indul, akiről azt mondják, hogy zsidóknak segít megszökni Franciaországból. Aurora pedig közelebb kerül Franz Faber feleségéhez.
Fekete zászló. Aurora megtudja egy német feleségtől, akivel összebarátkozott, hogy egy német hadvezér látogatja meg Párizst. Harry Aurora tudta nélkül a kanadai központtól kér engedélyt a német nagykutya megölésére…
Az igazság szabaddá tesz. Aurora igekszik megtartani a vezetést, amint egyre mélyebbek a csapatban az ellentétek, és német kommandók egy brutális, éjféli támadása azzal fenyeget, hogy tönktreteszi kezdő gerillahadseregüket…
Szülőföld. A csapat Aurora nélkül kénytelen mozgósítani Dieppébe, nem tudva, hogy a nő drámai leszámolásba keveredett Franz Faberrel. Eközben Sinclair-nek majdnem az életébe kerül Klaus barátsága.
Gyors menet. Aurora küzd, hogy visszanyerje a csapat bizalmát, megkezdődik a dieppe-i megszállás, és Alfrednak feladata van egy német Enigma-gép ellopásával kapcsolatban.
Augusztus 19.. A csapatnak megvannak a saját küldetései, miközben a Dieppe támadás zajlik, de amint Aurora és Alfred megpróbálja az ő oldalukra állítani Franz Fabert, vajon mindenki életben marad?
Creon Ixion ellen. A kémmesterek, Sinclair és Faber szembekerülnek, Neil és Harry pedig szívszaggató utazásnak néznek elébe, hogy megtalálják Mirit.
Hordképesség. St. Kilda híres sétányának pompáját tönkreteszi a bandaháborúskodás erőszaka és az azt megfékezni igyekvő rendőrség.
Divatos gyilkosság. Amikor Phryne megérkezik Madame Fleurihez - a Fleuri nővérek exkluzív divatszalonjába a Collins Street párizsi végén - váratlanul egy bűnügy színhelyén találja magát.
Séta a vad oldalon - 2. rész. Miután megmenti Annát a Fekete Kéztől, Murdoch a nő életéért egyezkedik. Miközben egy könyvtáros meggyilkolásának ügyében nyomoz, találkozik egy másik csábítóan viselkedő fiatal nővel…
Feltalálók kongresszusa. Miután egy kegyetlen feltalálót megölnek egy konferencián, Murdoch nyomozását bálványa, Alexander Graham Bell segíti.
A túlvilág. Maintenon visszatér a palotába, és arra ösztönzi Lajost, hogy korlátozza a protestánsokat. Eközben Lajos alá akarja ásni Lipótot, és titkos megállapodást köt az oszmán követtel, Barekkel.
Szerencsekerék. Mária Terézia halálának tragédiája után, Lajos taktikát változtat. Eközben Fülöp és Fabien folytatja a nyomozást, és borzasztó következtetésre jutnak.
Egy monarchia halála. Amint Henrik egészsége romlik, önvizsgálatba kezd, ahogy az udvar különböző csoportjai próbálnak jól helyezkedni a látszólag elkerülhetetlen utódláshoz.