Igazság és igazságszolgáltatás. Campeggio bíboros régóta várt pápai követsége megérkezett a bíróságra, hogy döntést hozzon a válásra vonatkozó királyi kérésről bíboros-kollégájával, Thomas Wolsey-vel.
A fiatal orvos belebolondult Natasába, és azon aggódik, hogy a nő eljegyzése vajon kikényszerített-e, de amikor Pelageja súlyosan megbetegszik, a férfi őrlődik a két nő között.
Natasa elutazik, az orvost pedig megfojtja a bánat. Amikor két bolsevik követeli, hogy mondja el, hova tűnt el minden gyógyszer, hamis útra tereli őket, de hamar rájön, hogy súlyos hibát vétett.
Egy gabonaszállító hajót kifosztanak az éhező falusiak, és George durván elítéli őket. Demelza egy Clowance nevű kislánynak ad életet, és George karácsonyi ünnepséget ad, hogy kedvezzen a dzsentrinek.
Miközben a francia királypártiak támadásra készülnek, Caroline optimista Dwight elengedésével kapcsolatban. Ross viszont azt gyanítja, hogy a támadás még nagyobb veszélybe sodorhatja Dwight-ot.
Ross elajándékozza Nampara földjeinek egy részét a parasztoknak, hogy gondoskodjanak magukról, de a Poldarkok megtudják, hogy barátjuknak, Dr. Enysnek van szüksége azonnali ellátásra.
Amint George értesül egy üres helyről a Parlamentben, Hugh Armitage világossá teszi vonzódását Demelza iránt, de Ross nem törődik vele. Eközben Sam beleszeret Tholly lányába.
Ross hajthatatlan, hogy George elveszti a választást. Amikor Ross visszatér a bányából, és Hugh Armitage-t Namparában találja Demelzával, ez alkalommal Hugh figyelmessége nem marad észrevétlen.
Múzsa. Endeavour összeköti egy Faberge-tojás aukcióját egy sor gyilkossággal az oxfordi alvilágban. Levadászik egy kegyetlen sorozatgyilkost, és meg kell találnia a következő áldozatot, mielőtt túl késő…
Töltet. Hollywood csillogása Oxfordba érkezik, amint egy horrorfilm sztárjai filmezni kezdenek a városban. Eközben egy volt nyomozó őrmester megmérgezése egy helyi moziba vezeti Endeavourt és Thursdayt…
Utas. Egy vasút kap központi szerepet, amint Endeavour egy helyi nő eltűnésével kapcsolatban nyomoz, és a kezdeti félelmek egy évekkel korábban meggyilkolt kamasz megoldatlan ügyéhez kapcsolják.
Színek. Egy katonai bázison történt fotózás félelmetessé válik, amikor az egyik modellt holtan találják, de a nyomozás bonyolult, amikor Sam Thursday-ről kiderül, hogy érintett.
Álarcosbál. A csapat felfedi a Marigold-műveletet, egy szigorúan titkos náci műveletet, ami győzelemre segítheti a németeket.
A Holdra!. A kémek csapata megpróbálja magához téríteni Franciaországot, mielőtt a nácik átveszik a Vichy-kormány által irányított déli területet.
Ígéretek. A csapat két különböző vonattal megy egy küldetésre Lengyelországba, mert Fabert és feleségét oda osztották be.
Frontok. Amint Aurora belekeveredik Heidi áttelepítési tervébe, Alfrednek és Neilnek meg kell próbálnia Fabert életben tartani, amikor azt elkapja a lengyel ellenállás.
Frontok. Amint Aurora belekeveredik Heidi áttelepítési tervébe, Alfrednek és Neilnek meg kell próbálnia Fabert életben tartani, amikor azt elkapja a lengyel ellenállás.
Kereslet, kínálat. Aurora igyekszik megtartani álcáját mint Helene Bauer, amint a nácik kémekre vadásznak a lengyel ellenállás között.
A vadászat. Aurora kideríti egy támadás tervét a lengyel falu, Nadzieja ellen, és az ellenállás harcosai csatlakoznak Neilhez és Alfredhez egy ádáz csatában.
Megtorlás. Amikor gyanúi beigazolódnak, Heidi Aurora ellen fordítja annak saját érveit.
Halálmegvető mutatványok. Amikor egy bűvészműsorban egy guillotine számban meghal a bűvész segédje, Miss Fishert kérik fel az eset megoldására.
Gyilkosság és a hajadon. Megölnek egy ismeretlen nőt Phryne régi szerelme, Lyle Compton kapitánysága alatt működő légierő támaszpontnál, ami feszültséget okoz a katonaság és a melbourne-i rendőrség, és Phryne és Jack között…
Murdoch éjszakája Kanadában. Murdoch egy hokicsapat-kapitány halála ügyében nyomoz. Amikor Dr. Grace boncolása gyilkosságra utal, Murdoch egy zavaros világban találja magát, ami a játék jövőjének tönkretételével fenyeget…
20. századi Murdoch. Egy férfi azt állítja, hogy időutazással olyan információkhoz jut, hogy képes megelőzni bűneseteket, míg a szilvesztei rendőrbál izgalmas személyes lehetőségeket kínál a 20. századra…
Jelenések könyve. Lajos és Fülöp meglátogatják a bábát, aki ott volt titkos testvérük születésénél, és kiderül, hogy a fiú fiatalon meghalt. Egy kérdés megválaszolatlan marad: ki a Vasálarcos?
Isteneké és embereké. Louis és Philippe nem biztosak benne, hogy mit csináljanak a foglyukkal. Eközben egyre nő a békétlenség Párizs utcáin. Letonak pedig már nincs ütőkártyája, de még nem győzték le.
Először Isten felé fordulj. A legátusi bíróság válási tárgyalása folytatódik a királynő távollétében, olyan vallomást meghallgatva, ami szerint Arthur herceg elhálta a házasságát Katalinnal.