A fiatal orvos belebolondult Natasába, és azon aggódik, hogy a nő eljegyzése vajon kikényszerített-e, de amikor Pelageja súlyosan megbetegszik, a férfi őrlődik a két nő között.
Suttogó nővérek. Frankie és Trudy kimenője halálossá alakul, amikor golyók kezdenek repkedni, keresztül hasítva Quon Speakeasy első ablakán, és megsebesítve a tulajdonos fiatal fiát.
Kötelékek. Mary Shaw Frankie-t és Trudy-t bízza meg, hogy nyomozzanak egy angoltanár eltűnése ügyében a kínai negyedben. Hamarosan megtudják, hogy Mary-nek személyes kötődése van az eltűnt nőhöz.
Bevezető rész. A légibemutató napja irodai nappá alakul Frankie és Trudy számára, amikor megakadályozzák a pilóta Phillip Anderson fia, Charlie elrablási kísérletét.
Szellemek. Egy katonai veterán fiatal felesége megbízza a Drake Magánnyomozó Irodát, hogy nyomozzon férje furcsa viselkedése miatt, de mielőtt Frankie túl messzire jutna, a férfi meghal egy heves robbanásban…
Anasztázia. Amikor a Winchester-ház háziasszonya szeretné, ha Frankie megerősítené, hogy Anna, a tánctársulat egyik tagja, valójában Anasztázia hercegnő a Romanov-családból, Frankie több, mint kétkedő…
Rejtélyes hívás. Amikor Frankie rejtélyes telefonhívást kap, elrohan az irodából. Amint elindulnak megkeresni, Trudy elmeséli Mary Shaw erkölcstisztnek, hogy hogyan lett Frankie magánnyomozó.
Az utolsó tánc. Bonyodalmak történnek Frankie-vel és a bandával egy éjszaka a Palais Royale-ban, amikor Shawnt, egy táncmaraton versenyzőjét elrabolják. Jegyese, Audrey esküszik, hogy nem keveredett semmi gyanúsba…
Egy gabonaszállító hajót kifosztanak az éhező falusiak, és George durván elítéli őket. Demelza egy Clowance nevű kislánynak ad életet, és George karácsonyi ünnepséget ad, hogy kedvezzen a dzsentrinek.
Miközben a francia királypártiak támadásra készülnek, Caroline optimista Dwight elengedésével kapcsolatban. Ross viszont azt gyanítja, hogy a támadás még nagyobb veszélybe sodorhatja Dwight-ot.
Ross elajándékozza Nampara földjeinek egy részét a parasztoknak, hogy gondoskodjanak magukról, de a Poldarkok megtudják, hogy barátjuknak, Dr. Enysnek van szüksége azonnali ellátásra.
Amint George értesül egy üres helyről a Parlamentben, Hugh Armitage világossá teszi vonzódását Demelza iránt, de Ross nem törődik vele. Eközben Sam beleszeret Tholly lányába.
Ross hajthatatlan, hogy George elveszti a választást. Amikor Ross visszatér a bányából, és Hugh Armitage-t Namparában találja Demelzával, ez alkalommal Hugh figyelmessége nem marad észrevétlen.
Prudie és Tholly francia vitorlásokat észlelnek a horizonton, és Cornwallban készültséget rendelnek el. Francis Basset gyűlést hív össze Cornwall védelmére, és Ross lesz az önkéntes csapat vezetője.
Múzsa. Endeavour összeköti egy Faberge-tojás aukcióját egy sor gyilkossággal az oxfordi alvilágban. Levadászik egy kegyetlen sorozatgyilkost, és meg kell találnia a következő áldozatot, mielőtt túl késő…
Töltet. Hollywood csillogása Oxfordba érkezik, amint egy horrorfilm sztárjai filmezni kezdenek a városban. Eközben egy volt nyomozó őrmester megmérgezése egy helyi moziba vezeti Endeavourt és Thursdayt…
Utas. Egy vasút kap központi szerepet, amint Endeavour egy helyi nő eltűnésével kapcsolatban nyomoz, és a kezdeti félelmek egy évekkel korábban meggyilkolt kamasz megoldatlan ügyéhez kapcsolják.
Színek. Egy katonai bázison történt fotózás félelmetessé válik, amikor az egyik modellt holtan találják, de a nyomozás bonyolult, amikor Sam Thursday-ről kiderül, hogy érintett.
Természetellenes szokások. Amikor egy kamasz halála oda vezeti Jack-et és Phryne-t, hogy egy várandós és bogaras integrációs otthonában vizsgálódjanak, azt látják, hogy nyomozásukat minduntalan akadályozzák…
Gyilkosság a fagyöngy alatt. A karácsony halálossá fordul júliusban, amikor egy régi karácsonyi bányaomlás visszatér, hogy kísértse Prudence nénit.
Murdoch éjszakája Kanadában. Murdoch egy hokicsapat-kapitány halála ügyében nyomoz. Amikor Dr. Grace boncolása gyilkosságra utal, Murdoch egy zavaros világban találja magát, ami a játék jövőjének tönkretételével fenyeget…
20. századi Murdoch. Egy férfi azt állítja, hogy időutazással olyan információkhoz jut, hogy képes megelőzni bűneseteket, míg a szilvesztei rendőrbál izgalmas személyes lehetőségeket kínál a 20. századra…
Csapások érik a Ritter-háztartást: Charlotte anyja, Minna elkap egy fertőzést, és nem mehet dolgozni a vágóhídra.
Amint Irmgard Benda utazásra indul a gyerekeivel, Nyssent útbaigazítja segédje, Wegener a kihallgatáshoz. Rath erősebb gyógyszert szerez remegő karjára: MDMA-t, vagyis ecstasy-t.
Üzenet az uralkodónak. Sir William Comptont warwickshire-i birtokán nagyon fertőző "izzadásos betegséggel" diagnosztizálják. Gyorsan meghal, és a holttestét elégetik a temetés előtt.