Sikerei ellenére a műtőben, az élet a hóval borított kórházban elkezdi felemészteni a fiatal orvost, és hamarosan kísértésbe hozza a morfim csábítása.
A fiatal orvos, aki a rengeteg munka és a kialakulóban levő morfium-szokása között egyensúlyozik, egyre nehezebbnek találja, hogy elrejtse bimbózó függőségét kollégáitól.
Gyöngyház. Frankie gyanúsított egy ékszerrablásban, amihez a szélhámos apjának is köze van. Hogy tisztázza a nevét, Frankie bekapcsolódik a nyomozásba.
Hölgyek vörösben. Miután Frankie és Trudy félbeszakítanak egy erőszakos betörést, felkérik őket, hogy távolítsák el a gyanított tetteseket - kommunistákat a család gyárában. Trudy titkos akcióba lép.
Nyár a városban. Frankie ledöbben, amikor Eric Morrison, a volt Signal Corps parancsnok fia megjelenik az ajtajában az éjszaka közepén. Egy nagyon halott test jelent meg hirtelen a csomagjában.
Gyógyító kezek. Amikor eltűnik Elsie, egy prédikátor lánya, Trudy az ügynökséghez viszi az esetet. Frankie és Trudy megegyeznek egy dologban: kizárt, hogy egy kamasz olyan ártatlan legyen, amilyennek a szülei hiszik…
Életlen. Frankie és Trudy belép a filmiparba, amikor nyomozásra kérik fel őket egy gyilkosságnak tűnő ügyben, amit filmre vett a legendás producer, Mack Sennett. Hogy beolvadjon, Frankie kelletlen dublőz lesz…
Suttogó nővérek. Frankie és Trudy kimenője halálossá alakul, amikor golyók kezdenek repkedni, keresztül hasítva Quon Speakeasy első ablakán, és megsebesítve a tulajdonos fiatal fiát.
Kötelékek. Mary Shaw Frankie-t és Trudy-t bízza meg, hogy nyomozzanak egy angoltanár eltűnése ügyében a kínai negyedben. Hamarosan megtudják, hogy Mary-nek személyes kötődése van az eltűnt nőhöz.
Bevezető rész. A légibemutató napja irodai nappá alakul Frankie és Trudy számára, amikor megakadályozzák a pilóta Phillip Anderson fia, Charlie elrablási kísérletét.
Az 1780-as években játszódó kosztümös dráma. Demelza kockázati az életét, hogy segítsen a betegeknek Trenwith-nél. George lerombolja Ross olvasztóját és új hajót indít útjára, de készülődik a vihar...
Miközben Ross a tárgyalására készül, George mindent megtesz, ami a hatalmában áll, hogy ártson az ügyének. Amint Francis a lelkiismeretével küzd, Dwight összecsap az örökösnő Caroline Penvenennel.
Amint a választás zavargásokhoz vezet, Elizabeth maga megy Bodminba. Eközben Demelza személyesen fellebbez a bírónál, de Geroge tartogat még pár trükköt, amint a tárgyalás elkezdődik.
Korabeli dráma. Ross és Demelza anyagi összeomlás előtt áll, amint George bosszút tervel Jud ellen. Eközben Francis megpróbálja újraépíteni az életét, és meghívót nyújt át Rossnak és Demelzának.
Ross megegyezik egy helyi csempésszel, amint megkísérel nyitni egy bányát George befolyása nélkül. Eközben Dwight megpróbál diagnosztizálni egy járványt, és segítséget kap egy névtelen jótevőtől.
Édesség. A csokigyár-tulajdonos Greville Creswell meggyilkolása Chigton Green-be vezeti Endeavourt. Az idilli környezet tökéletesnek tűnhet, de nem minden az, ami elsőnek tűnik.
Induló. Amikor meggyilkolnak egy könyvtárost a Bodleian könyvtárnál, Endeavour-nek és Thursday-nek nincs sok mindenen elindulni, pár sáros csizmanyomon kívül. A mindkettő gyanúsítottnak volt saját indítéka…
Próbaepizód. A fiatal Endeavour Morse csatlakozik Fred Thursday felügyelő nyomozásához egy Mary Tremlett nevű iskoláslány eltűnésével kapcsolatban.
Lány. Egy titkári diák hirtelen halálának és egy orvos lelövésének látszólag nincs köze egymáshoz, ám Morse másképp gondolja.
Vér és cirkusz. Amikor megjelenik egy holttest egy borzalmasan félresikerült cirkuszi számban, Phryne a bűvész asszisztensének adja ki magát, hogy nyomozzon.
Gyilkosság a sötétben. Prudence néni szobalányát megfojtották, és az úszómedencében lebegve találják meg Guy kuzin eljegyzési partija előtti napon.
Sherlock Holmes színre lép. Egy balul elsült, páncélozott-kocsi rablás után a menekülő kocsi hajtója holtan fekszik az utcán. Murdoch és Crabtree izgatottan látja, hogy egy részeg a helyszínen azt állatja, ő Sherlock Holmes…
Neglizsé. Egy erdőben talált csontváz miatt Murdoch egy olyan ingatlanra kerül, ahol egy csoportnyi ember jön-megy, teszi a dolgát - teljesen meztelenül. Julia elmondja Murdochnak, hogy ismeri a nudisták hitét…
Amikor Rath és Gräf visszatér megbízatásukról Lipezkből, nem tudják nem észre venni a levert hangulatot a Red Castle-ben. Charlotte és Doris feltárnak egy több milliós csalást Sklareknél.
Amikor Rath és Gräf visszatér megbízatásukról Lipezkből, nem tudják nem észre venni a levert hangulatot a Red Castle-ben. Charlotte és Doris feltárnak egy több milliós csalást Sklareknél.
A reformáció nehézségei. Amint a gyászoló Henrik elvonul, miközben megbirkózik Jane halálával, távollétében az udvari ármánykodásból politikai merénylet lesz.
Új királynő keresése. Henrik, akit nyomasztanak a Pole bíboros elleni merényletek kudarcai, kivégezteti a rokonait, miközben Cromwell támogatja Klevei Annával kötendő házasságát.